민간 농촌경제연구기관인 GS&J는 최근 ‘시선집중’을 통해 ‘불안, 한우산업 팽창 가속’이라는 연구리포트를 발표했다. 독자들의 이해를 돕기 위해 관련 내용을 소개한다. <편집자>

지난해 7월~4월까지 송아지 입식의향 상승세 꺾여

단기적인 증감있더라도 입식의향은 감소세 이어질듯

조만간 도축두수 증가로 한우 도매가격 하락세 시작

도축월령 도달 수소 늘어 쇠고기 공급량 증가 가속화

■ 한우 사육두수 동향

◆3월 총사육두수는 작년 동기 대비 4.6% 증가한 304만두로 증가세 가속=한우 총사육두수는 2016년 9월부터 전년 동기보다 증가하기 시작한 후 점차 증가세가 가속되어 올 3월에는 304만두로 작년 동기 대비 4.6% 증가한 것 으로 추정된다.

3월 암소 사육두수는 196만4000두로 작년 동기 대비 4.6% 증가하였고 수소 사육두수는 107만6000두로 작년 동기 대비 4.4% 증가하여 2017년 12월 이후 수소보다 암소 두수의 증가율이 더 높았다.

올 3월 통계청 잠정치는 암소가 194만7000두, 수소가 105만8000두, 합계 300만6000두였으나 생산두수 신고 지연으로 과거 1세 미만 3월 확정치가 잠정치보다 암소는 3.9%, 수소는 4.0% 정도 많았으므로 이를 반영해 올 3월 1세 미만 두수를 조정하여 총 사육두수를 추정하였다.

◆가임암소 두수와 1세 이상 수소 두수 증가세 가속=가임암소 두수는 2016년 12월부터 전년 동기보다 많아지기 시작한 후 증가율이 점차 높아져 올 3월에는 전년 동기보다 4.3% 증가하였다.
가임암소란 2세 이상 암소 두수에 1~2세 암소 두수의 1/2을 합산하여 추계한 것이다.

1세 이상 수소 사육두수도 2016년 12월에 전년 동기보다 많아지기 시작한 후 2% 미만의 증가세가 이어졌으나 올 3월에는 작년 동기보다 2.6%나 증가하였다.

◆올 1분기 송아지 생산두수도 전년 동기보다 12~14% 정도 많은 것으로 추정=송아지 생산두수는 2016년 2분기부터 전년 동기보다 증가하기 시작하여 2017년에는 전년 대비 8.5%, 2018년에는 14.7%, 2019년에는 5.2% 증가하였고, 올 1분기(작년 12월부터 올 2월까지)에는 전년 동기보다 12~14% 많은 것으로 추정된다.
통계청 2020년 1분기 생산두수 잠정치는 15만2800두였으나 과거 1분기 잠정치와 확정치 차이 26%를 반영하면 19만2500두로 추정되고, 1세 미만 추정치와 잠정치 차이 3만4900두를 가산하면 18만7700두로 추정할 수 있다.

■ 한우 도축 및 도매가격 동향

◆올 4월 도축두수는 작년 동월보다 5.2% 증가, 앞으로 증가율 더 높아질 듯=작년 12월 도축두수가 전년 동월보다 21.5% 많아 올 1~2월 도축두수는 전 년보다 5% 적었으나, 3월 도축두수는 작년 동월보다 5.8% 많았고 4월에는 6만1400두로 작년 동월보다 5.2% 많았다.

올 3월에 암소 도축두수는 작년 동월보다 10% 많았고 4월에는 5.9% 많았으나 수소는 각각 2.4%, 4.5% 많은데 그쳐 암소 도축두수가 더 큰 폭으로 증가하면서 도축두수 증가율을 끌어올리고 있다.

올해 초부터 5세가 넘는 암소두수가 증가하여 암소 도축률이 상승할 것으로 전망되고, 올 하반기에는 도축 월령에 도달하는 수소 두수가 작년과 비슷하지만 올 말부터 증가세가 가속될 것으로 추정된다.
이력제 자료에 따르면 2월 말일 기준 수소 22~27개월령 두수는 작년과 비슷하지만 21개월 이하로 갈수록 작년보다 두수 증가율이 높다.

◆4월 한우고기 도매가격은 작년 동월보다 14.2%나 높아=한우고기 도매가격은 올 1월에 1만9423원/kg으로 작년 동월보다 10.1%나 높았고, 3월에는 7%, 4월에는 1만9725원으로 급등하여 전년 동월보다 14.2%나 높았다.

1~2월에 도매가격이 작년 동기보다 6~10%나 높았던 것은 앞에서 본 바와 같이 도축두수가 전년 동기보다 5%나 감소하였기 때문으로 추정되나, 3월과 4월에는 도축두수가 5% 이상 증가하였음에도 도매가격이 큰 폭으로 상승하였다.

◆코로나바이러스 사태로 한우고기 수요증가=도축두수와 도매가격의 관계를 보면, 작년 6월부터 도축두수가 전년 동월보다 증가하였음에도 도매가격이 상승하는 현상이 계속되었다.
도축두수가 증가함에도 도매가격이 상승한 것은 한우고기에 대한 수요가 꾸준히 증가하였음을 의미하고, 이러한 수요증가가 도매가격을 견인하면서 한우산업 호황을 이끌었다고 판단된다.

올 1~2월에는 도축두수가 5% 감소하였음에도 도매가격은 8% 상승하는데 머물러 작년 6월 이후 12월까지 이어진 수요 증가추세가 작년 12월에 정점을 찍은 것으로 추정되었다.
그러나 3월부터 코로나바이러스 사태로 외식 소비가 급감하면서 이를 대체하는 가정내 소비가 증가하고, 그만큼 한우고기 수요가 다시 증가하고 있는 것으로 추정된다.

외식 등에서는 한우 비중이 28%인데 비해 가정 내 소비에서는 한우가 41%이므로 외식 소비가 모두 가정 내 소비로 대체된다면 한우 수요가 13% 정도 증가하는 효과를 나타낼 것으로 추정된다.
그러나 이것은 코로나바이러스 사태로 위축된 외식소비가 회복되기 시작하면 곧바로 한우 가격 하락 요인으로 작용하게 됨을 의미한다.

◆코로나바이러스 사태로 미국 내 도축이 급감하고 소고기 가격은 폭등=코로나바이러스 사태로 미국의 도축장이 폐쇄되는 곳이 많아 5월 첫 주 도축두수가 전년 동기보다 32%나 감소하고, 미국내 도매가격이 98%나 급등하였다.(US MEF NEWSLINE, 미국육류수출협회, 2020. 05. 13.)

식품공급 부족을 우려한 트럼프 미국 대통령이 4월 28일 ‘국방물자생산법’에 의해 도축장의 가동을 명령하였고, 미국 농업부는 5월 5일 방역규칙을 준수할 체제를 조속히 갖추어 도축을 재개할 것을 시달하였다.
따라서 도축장이 조만간 재가동되면서 공급이 회복될 것으로 전망되지만 방역규칙을 준수하려면 작업 효율성이 낮아질 수밖에 없을 것이므로 도축두수 감소와 가격상승은 불가피할 것으로 생각한다.

이러한 미국 내 수급상황은 우리나라 수입량과 가격에도 영향을 줄 수밖에 없고, 그 영향은 한우고기 수요를 증가시키는 요인으로 작용할 수 있다.
지난 3~4월에는 코로나바이러스 사태로 수입육 중심의 외식소비가 가정 내 소비로 대체되면서 한우 수요증가 현상이 나타났다면 앞으로는 미국산 수입 감소와 가격상승이 한우수요 증가 요인이 될 가능성이 있다.
그러나 이러한 영향은 본질적으로 일시적이어서 미국 내 사태가 해결되면 적체되었던 공급이 일시에 급증하여 한우고기 시장을 압박하는 반전이 나타날 위험성을 안고 있음에 유의하여야 한다.

■ 송아지 가격과 입식 및 번식의향 변화

◆송아지 가격 상승세 지속되며 역대 동월 최고치를 경신=송아지 가격은 2015년 초 이후 전년 동기보다 상승하는 추세가 이어져 가격이 전년보다 소폭 낮았던 작년 4월과 9월을 제외하면, 동월 가격으로는 최고 수준을 경신하여왔다.

4월에도 상승세가 이어져 6개월령 암송아지가 두당 333만원, 수송아지가 422만원으로 전년 동월보다 각각 5.5%, 11.7%나 높았다.

◆송아지 입식의향은 감소세=도매가격과 송아지 가격을 이용하여 추정한 송아지가격 배율을 보면, 2013년 초 이후 상승추세가 이어졌으나, 작년 7월부터 올 4월까지 9개월 동안 하강세를 보여 송아지 입식의향 상승세가 꺾인 것으로 보인다.

계절 요인을 제거하기 위해 전년 동월 대비 증감을 보더라도 2017년 하반기 이후 증가 폭이 점차 축소되고 작년 말부터는 감소 국면에 진입한 것이 분명하게 나타났다.

앞으로 단기적인 증감은 있더라도 입식의향은 감소세를 이어갈 가능성이 큰 것으로 판단한다.
여기서 송아지가격 배율이란 지난 10년간의 도매가격과 송아지 가격의 평균 비율에 각 월의 도매가격을 곱하여 산출한 ‘기준 송아지 가격’과 실제 송아지 가격의 비율을 의미한다. 이 지수가 1보다 높으면 입식의향이 지난 10년간의 평균 수준보다 높음을 의미하고, 이 지수가 전 년 동기보다 상승하면 입식의향이 높아지고 있다고 판단할 수 있다.

◆번식의향은 유지되고 있어 송아지 생산은 당분간 증가할 전망=인공수정액 판매량으로부터 추정한 인공수정률 추세치(12개월 이동평균)가 작년 9월까지 상승한 후 정체되어 있다.
한편, 암소 도축률 추세치(12개월 이동평균)는 2014년 초 36% 수준에서 점차 하락하여 작년 2월에 22% 초반 수준으로 낮아진 후 1년 이상 같은 수준이 유지되고 있으므로 가임암소 두수와 송아지 생산두수는 당분간은 증가할 것으로 판단된다.

◆번식의향도 시차를 두고 감소=한우 수요증가로 도매가격이 상승함에 따라 송아지 가격도 상승세를 이어가고 있으므로 번식의향이 유지되고 있으나 조만간 도축두수가 증가함에 따라 도매가격이 하락하기 시작하여 번식의향도 하강기에 접어들 것이다.

2017년 초부터 2세 이상 암소 두수가 전년 같은 시기보다 증가하기 시작했으므로 올해 초부터 5세가 넘는 암소두수가 증가하여 암소 도축률이 상승하고, 앞에서 언급한 대로 도축 월령에 도달하는 수소 두수도 증가하여 쇠고기 공급량 증가속도가 가속될 전망이다.